Barion Pixel
Ana Sayfa / Öğrenme Merkezi / Ortak Hesap Yönetimi ve İşbirliği
Ortak Hesap Yönetimi ve İşbirliği
Bu eğitimde, avukatlarınıza, asistanlarınıza veya muhasebecilerinize hesabınıza doğrudan erişim izni vermeyi ve sözleşme oluşturma görevlerini delege etmeyi adım adım anlatıyoruz. Yeni ortak hesaplar oluşturmayı, özel izinleri yapılandırmayı ve iptal etmeyi ve verimli işbirliği için hesaplar arasında hızlıca geçiş yapmayı öğreneceksiniz.
adım

Profil menüsünden "Hesap Erişimi"ni seçin. Bu sayfada, ortak hesap izinlerini atayabilir ve yönetebilirsiniz.

adım

Ortak hesap listesi başlangıçta boştur. İş arkadaşlarınıza hesabınıza erişim izni vermek için "Yeni Ortak Hesap Kaydet" seçeneğine tıklayın. Bu ekranda kullanılabilir ve kullanılan ortak hesapların sayısını da takip edebilirsiniz.

adım

İzinleri atamak için yöneticinin e-posta adresini, adını, pozisyonunu ve vermek istediğiniz izinleri girin, ardından Kaydet'i tıklayın.

adım

Sözleşmeyi İndir:
Bu olmadan, hiçbir izin atanamaz. Kullanıcının sözleşmeleri PDF formatında görüntüleyip indirebilmesini sağlar.

adım

Sadece kendi sözleşmelerini değil, tüm sözleşmeleri görebilir:
Sistemde depolanan tüm sözleşmeleri, bunları kimin başlattığına veya yüklediğine bakılmaksızın görüntüleme erişimi sağlar. Devre dışı bırakıldığında, ortak hesap yalnızca kendi oluşturduğu sözleşmeleri görebilir.

İpucu: Bu, mini erişim yöneticisi görevi görür. Sistemde, rol tabanlı yapılandırmayı destekleyen gelişmiş bir izin yöneticisi de bulunmaktadır.

adım

Sözleşmeler Oluştur:
Mevcut şablonlardan veya PDF dosyalarından yeni sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanır.
Bu izin bulunmayan ortak hesaplar için bu menü öğesi görünmez.

adım

İmza Hakları:
Ortak hesabın hesap içindeki sözleşmeleri imzalamasına izin verir.
Sözleşme oluştururken, imzalamak üzere yetkili imzalayanlar arasından seçim yapabilirsiniz; yetkili imzalayan olarak, ortak hesap ana hesap adına görüntülenen herhangi bir sözleşmeyi imzalayabilir.

adım

Dahili Durumları Yönetme:
Hesap yöneticisinin, diğer ortak hesapların kullanabileceği özel dahili durumlar oluşturmasına olanak tanır.

adım

Ortak hesap yönetimine tam erişim:
Bu izinle, ortak hesap diğer ortak hesapları da oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.

adım

Şablon Oluşturma:
Yeni sözleşme şablonları oluşturma ve mevcut şablonları düzenleme erişimi sağlayarak özelleştirilmiş belgeler oluşturma ve bakımını yapma imkanı sunar.

adım

Erişim Entegrasyonları:
Geliştiriciler için tasarlanmıştır. Bu izinle, API anahtarlarını, geliştirici belgelerini ve ayarları yönetebilirler — böylece sistemi diğer yazılımlarla bağlayabilirler.

adım

Excel İndirme İzni:
Yöneticinin ortaklarınız ve sözleşmelerinizden elektronik tablo raporları oluşturabilmesi için Excel dışa aktarma özelliğini etkinleştirir.

adım

Sözleşme Markalama:
Tasarımcılar ve pazarlamacılar için geliştirilmiştir. Belgelerin ve e-postaların görünümünü (logolar, renkler) kurumsal markanızla özelleştirin.

adım

Siparişleri / Faturaları İndir:
Finans personeli için. Sistemde oluşturulan faturaları indirme erişimi sağlar.

adım

Sözleşmeleri Silme:
Devam eden sözleşmeleri kalıcı olarak silmenize ve geri dönüşü olmayan bir şekilde kaldırmanıza olanak tanır. Kötüye kullanımı önlemek için bu izni düzenlemenizi öneririz.